주식 포트폴리오(2020.09.18)

주식 포트폴리오(2020.09.18)

 

안녕하세요 부키우키입니다. 

 

블로그에 주식 포트폴리오를 올리고자 합니다. 양식은 수정, 보완할 예정입니다.

앞으로 일주일에 1~2회정도 혹은 그 이상 포트폴리오를 올리려고 합니다.

주린이 포트폴리오이기에 아직 부족한 점 많습니다.. 투자금액과 수익금은 아직은 공개하지 않으려고 합니다.

종목, 변동률, 수익률, 차후 방안 위주로 참고 부탁드립니다~

 

2020년 9월 18일 기준 주식 포트폴리오입니다.

 

저는 포트폴리오를 액셀로 관리하고 있습니다.

액셀의 기본 정보를 finviz에서 가져옵니다.

finviz 활용법은 아래 링크 참고해주세요~

 

2020/09/07 - [부 키우기/투자] - [주식] Finviz : 미국 주식 한눈에 보면서 포트폴리오 관리하고 싶으면?

[주식] Finviz : 미국 주식 한눈에 보면서 포트폴리오 관리하고 싶으면?

 

1. 국가별 비중 : 미국 100%

 

2. 종목별 비중

 

<하기 액셀 표 설명>

Change% : 전날(9월 17일) 종가 대비 변화율

Gain% : 제세금 등을 고려하지 않은 수익률

Portion : 각 종목이 제 전체 포트폴리에서 차지하는 비중

2020.09.18 주식 포트폴리오

현재 5개의 개별 종목과 3개의 ETF를 대략 7:3의 비중으로 보유하고 있습니다.

 

TSLA(테슬라)

제 주식 원칙 중 하나가 한 종목의 비중이 25%이상 넘지 말자였지만... TSLA의 8월 폭등으로 인해 38%까지 차지하게 되었습니다. 이번에 나스닥 조정 전에는 40%를 넘어가기도 했었습니다.

따라서 앞으로 TSLA 추매보다는 보유 유지 or 부분 매도하려고 합니다.

한편 오늘 저녁~내일 새벽 사이에 테슬라 배터리 데이가 있는데, 과연 테슬라 주가는 어떻게 될까요?

 

FB(페이스북)

9월 나스닥 조정기간 초입 때 부분 매도해서 익절했습니다. 매도 이유는 AMZN(아마존) 매수를 위해서였습니다. 아직 추가 매도 매수 생각은 없습니다.

 

MSFT(마이크로소프트)

한때 제 포트폴리오에서 비중을 가장 크게 차지했던 종목입니다. 6월인가 7월쯤에 전량 매도(익절)하고 재매수해서 수익률이 좋지 않습니다. 이번 틱톡 인수 관련해서 주가가 올랐었으나, 인수하지 않게 되어서 다시 주가가 빠졌습니다. 마이크로소프트의 클라우드 서비스인 Azure가 성장하고 있지만, 그 성장률이 둔화되고 있습니다.

이 두 가지 이유로 추가 매수매도 생각은 없습니다.

 

AAPL(애플)

애플은 별다른 기업분석 없이 세계 1등 회사(시가총액 기준)이란 것만 보고 투자했습니다. 이번 나스닥 조정기 초입 때 매수했었는데, 조정기가 생각보다 기네요.. 그래서 현재 제 포트폴리오에서 수익률이 가장 낮습니다(-11%). 하지만 애플에 대해 좀 더 공부해본 후 추가 매수할지 말지 결정할 생각입니다.

 

QQQ, VUG(나스닥 지수 추종 패시브 ETF)

이 두 개 종목은 모두 나스닥 지수를 추종하는 패시브 ETF입니다. 다만 ETF 만든 회사가 다를 뿐입니다. 그래서 이 두 개의 ETF를 한 종목으로 봐도 됩니다. 그러면 제가 왜 별도로 두 개를 구매했을까요? 이건 순전히 제 착각입니다..! VUG를 구매하고 남은 자금으로 QQQ를 구매했었습니다. 그런데 이때 제가 VUG가 S&P500 지수를 추종하는 ETF라고 착각해서 QQQ를 구매하게 되었습니다. QQQ+VUG를 한 종목으로 봤을 때 제 포트폴리오에서 20%를 차지하기 때문에 추가 매수 계획은 없습니다. 또한 제 포트폴리오의 안정성을 위해 일부를 인덱스ETF로 채울 것이기에 매도 계획도 없습니다.

 

ARKK(혁신기업에 투자하는 액티브 ETF)

ARKK는 ARK Investment라는 투자회사에서 만든 ETF입니다. Tesla, Invitae, Sqaure 등 4차 산업혁명 시대 변화를 이끌어가는 혁신 기업에 투자하는 ETF입니다. TSLA가 ARKK ETF의 11.1%를 차지하기에 TSLA 주가 변동에 영향을 많이 받습니다. 최근 TSLA 주가가 가파르게 상승하면서 ARKK 수익률도 꽤 많이 올라왔습니다. 현재 TSLA의 주가 변동이 심하기에 ARKK의 주가 변동도 심합니다. 그래서 어느 정도 TSLA의 주가가 안정화될 때 추가 매수 계획입니다.

 

<패시브ETF vs 액티브ETF>

QQQ, VUG(패시브 ETF)와 다르게 ARKK는 액티브 ETF입니다. 패시브와 액티브의 차이를 간단히 설명하자면 패시브는 시장 평균 수익률을 목표로 하기에 상대적으로 액티브보단 저위험 저수익입니다. 액티브는 고수익을 위해 펀드매니저가 적극적으로 ETF 종목 관리를 합니다. 그래서 고위험 고수익입니다.>

 

MKC(맥코믹)

MKC는 모르시는 분들이 많을 것입니다. MKC는 세계 1등의 향신료 회사입니다. 제 포트폴리오가 기술주(기술주 추종 ETF 포함)에 많은 비중을 두고 있어서 보다 안정적인 식음료 회사인 MKC에 투자하게 되었습니다. 가장 최근에 매수한 종목인데 나스닥 조정에 따른 미국 시장 전체 조정이 와서 MKC도 수익률은 -6%까지 하락한 상태입니다. 현재 식음료 회사에서는 MKC 외에도 DPZ(도미노피자)를 고려하고 있습니다. 추가 자금이 생기면 이러한 식음료 회사 추가 매수 예정입니다.

 

3. 향후 계획

현재 미국장의 조정구간이 이어지고 있습니다. 현재 9월 22일에 대한 미국 Pre장을 확인해봐도 대부분의 기술주가 -2~-3%대입니다. 오늘도 큰 하락이 있을 것으로 예상됩니다. 이것이 저가 매수의 기회로 생각하고 있습니다.

그래서 추가 자금으로 AMZN(아마존), PYPL(페이팔), MKC(맥코믹), NVDA(엔비디아) 중 일부를 매수할 계획입니다.

 

오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

모두 성공하는 주식 투자가 되시길 바랍니다!