주식 포트폴리오(2020.09.22)

주식 포트폴리오(2020.09.22)

안녕하세요 부키우키입니다. 

 

2020년 9월 22일 기준 주식 포트폴리오입니다.

 

1. 국가별 비중 : 미국 100%

 

2. 종목별 비중

 

<하기 액셀 표 설명>

Price : 9월 22일 종가

Change% : 전날(9월 17일) 종가 대비 변화율

Gain% : 제세금 등을 고려하지 않은 수익률

Portion : 각 종목이 제 전체 포트폴리에서 차지하는 비중

2020.09.22 주식 포트폴리오

그리고 아래는 최근 3일간의 비중 변화입니다.

 

테슬라의 비중이 커서 나머지 그래프가 제대로 보이지 않네요.. 다른 종목들도 잘 보일 수 있는 방법을 찾아보겠습니다..

시계열 그래프

 

지난번 포스팅했던 9월 18일과 오늘 9월 22일 사이 거래내역입니다.

 

9월 21일 : TSLA 대략 1/3 매도(익절)

9월 22일 : NVDA 매수

 

TSLA(테슬라)

지난 포스팅에서 말씀드렸던 것처럼 TSLA 비중(38%)이 너무 컸습니다. 비중 축소를 위해 1/3 가량을 매도했습니다. 

그리고 오늘 배터리데이이후 TSLA 주가가 장중 -5.6%, After장 -6.81%이나 하락했습니다. 만약 제가 TSLA 비중을 그대로 들고 갔었으면 제 포트폴리오 전체에 대한 하락이 매우 커서 멘탈 견디기가 힘들었을 것입니다. 

배터리데이때 엘런 머스크 CEO가 시장 예상에 미치지 못하는 내용을 내놓아서 주가가 급락하는 것으로 보입니다. 

 

FB(페이스북)

변동 사항 없습니다.

 

MSFT(마이크로소프트)

포트폴리오 비중이 꾸준히 12~14%를 차지하고 있습니다. 다만 수익률이 5% 이상을 넘는 경우가 거의 보이지 않군요..

 

AAPL(애플)

지난주 수익률 -11%에서 -7%까지 복구했습니다. 역시 별 공부 없이 1등 기업(시가총액)이라 투자한 결과일까요..

그래도 1등 기업이기에 손절은 안 합니다.

 

QQQ, VUG(나스닥 지수 추종 패시브 ETF)

나스닥 조정이 심해도 나스닥 추종 ETF인 이 두 종목은 변동성이 크지 않습니다. 개별 종목에 비해 저위험 저수익이죠.

그래서 이런 하락장에선 오히려 제 포트폴리오 수익률 하락을 방어해주고 있습니다.

 

*패시브 ETF와 액티브 ETF 비교는 짧게 지난 포스팅 참고 부탁드립니다.

 

ARKK(혁신기업에 투자하는 액티브 ETF)

최근 TSLA 조정구간 직전에 ARKK ETF에서 TSLA 비중을 줄였다는 뉴스를 보았습니다.

어쩌면 ARKK를 운영하는 ARK investment는 TSLA 배터리데이 내용을 미리 알았던 것일까요..

다만 그래서인지 TSLA 급락해도 ARKK는 급락하지 않았습니다.

 

MKC(맥코믹)

제 포트폴리오에서 유일한 식음료 항목이죠. 식음료가 필수소비재가 그런지 조정장에서도 큰 하락이 없습니다.

조정이 끝난 이후 큰 상승도 없지 않을까요?

 

NVDA(엔비디아)

9월 22일에 새로 포트폴리오에 편입한 종목입니다. 반도체 업종에서 NVDA를 매수하게 되었습니다.

 

투자 아이디어로는 아래 3가지입니다.

 

1) 최근 인텔을 누르고 반도체 시가총액 1위 등극한 것

2) ARM인수 : NVDA는 ARM의 고객사 중 하나였으나, 인수함으로써 ARM의 기존 고객사들(삼성전자 등)에 NVDA가 더 영향력(가격 등)을 끼칠 수 있지 않을까 생각한 것

3) 자율주행차, 게임 구동을 위한 GPU 수요가 증가할 것 

 

또한 9월 22일 매수한 시점 기준에서는 NVDA가 계속 하락하고 있었기에 매수를 결정했습니다. 

앞으로 반도체 시장을 더 공부하고 추가 매수할 예정입니다.

 

3. 향후 계획

1) TSLA : 350불 이하 오면 추가 매수 예정

2) FNGU : 경험 삼아 소량만 투자해볼 생각

FNGU는 나스닥 기술주(애플, 페이스북, 트위터 등)로 구성된 레버리지 ETF입니다. 레버리지이기 때문에 기술주 등락의 3배로 등락합니다. 고수익 고위험이기에 투자에 유의해야 합니다.

나스닥이 충분히 하락해있다고 생각해서 소량으로 해보면 어떨지 생각 중입니다.

3) AMZN : 다시 3,000달러 이하 되면 매수 예정

 

AMZN과 NVDA 매수 중 어떤 것을 매수할까 고민하던 중 NVDA를 매수하게 되었습니다. AMZN은 이커머스 시장에서 독점적 위치를 갖고 있고 클라우드 시장에서도 1등이기에 충분히 매력적인 종목이었습니다.

다만 어제 AMZN이 급상승(5.69%) 했기 때문에 매수하지 않았습니다. 어떤 종목이 상승할 때는 매수하지 말자는 것이 제 주식 투자 원칙입니다. 하지만 장 종료 후 NVDA는 0.96% 상승, AMZN은 5.69% 상승했습니다. 그리고 AFTER장에서는 NVDA가 -0.95%. AMZN이 -0.35% 하락했네요. 그래서인지 이 원칙을 꼭 지키는 것이 맞나에 대한 생각이 들기도 합니다. 물론 장기적으로 보면 어찌 될지 모르지만 말입니다.

 

주린이로서 이러한 경험들이 투자원칙 확립에 도움이 될 것이라고 생각합니다.

 

오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

모두 성공하는 주식 투자가 되시길 바랍니다!